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2021年中国信创产业研究报告-艾瑞股份

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1 证券研究报告 科技 从对俄制裁看我国信创产业趋势 华泰研究 计算机 增持 (维持) 通信 增持 (维持) 研究员 中国信创产业启示#1:计算机:关注基础软件板块投资机遇 回顾过去三次信创产业浪潮,我们发现,重大历史事件往往能够倒逼信创 产业加速推进,如微软“黑屏”事件、美国“棱镜门”、中兴、华为事件之 后,政策加码往往能够自上而下驱动信创产业发展 中国信创产业启示#2:通信:基本实现通信设备自主可控,关注军用通信 从国内来看,2021年我国运营商无线主设备集采中,中国厂商华为、中兴 二者份额合计均在90%以上,我国已基本实现通信设备方面的自主可控 中国信创产业启示#3:半导体:多环节国产替代缓解地缘政治风险 我国在面对美国制裁后已经加快实现自主创新,设计领域从最初的模拟, 功率,MCU,逐步走向 CPU/GPU/存储器等数字芯片,而产业链环节的替 3 科技 图表3: 信创产业链:终端全栈架构图 资料来源:华泰研究 图表4: 2021年中国移动&中国广电700M基站集采中标份额 图表5: 2021年中国电信&中国联通2.1G基站集采中标份额
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