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汽车2021中期策略:景气度逐季改善,细分龙头价值凸显-国盛证券

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大势既定 ——2022年中期策略 国盛策略首席分析师:张峻晓 执业证书编号:S0680518110001 2022.06 证券研究报告| 年度策略 2022年06月26日 2 海外:通胀、加息与衰退的 抛开风格,单就具体板块来看,兼具高增+低估+低配的科创板性价比优势凸显。 中期展望:成长?价值? 社会服务√ 酒店龙头成长性及抗压性凸显,若未来需求恢复, 有望享受格局改善及复苏双重红利。 66 必需消费景气或稳中有升,猪周期反转提供增量。 国防军工√√√√重点关注景气度较高的航空装备、军工电子方向。 汽车√√√√汽车短期受疫情冲击较大,但随后有望快速修复。 电子√重点关注下游需求强劲的汽车电子等细分方向。 轻工制造√√√中长期视角下,房地产边际回暖有望带动后周期的家居需求改善。 商贸零售√√√重点关注受益于消费回流、具备长期成长性的免税方向。 社会服务√√酒店龙头成长性及抗压性凸显。
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